粉笔科技欲冲刺港交所
粉笔科技欲冲刺港交所,非学历职业教育培训公司粉笔科技在2月28日向港交所递交了上市招股书。此次粉笔科技上市,将是张小龙首次带领公司上市敲钟,粉笔科技欲冲刺港交所。
粉笔科技欲冲刺港交所1粉笔科技有限公司(以下简称“粉笔科技”)于2月28日正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市,花旗、中金公司和美银担任联席保荐人。
成立于2013年的粉笔科技作为一家职业教育培训服务供应商,其主营业务为成人职业教育服务,核心收入来源则主要来自在线培训、线下培训以及教材、教辅材料。
截至2021年12月31日,粉笔科技的线上平台已积累了超过3770万名注册用户以及4530万线上付费人次,线下业务则已经覆盖中国31个省、自治区、直辖市的超260个城市,累计超过170万线下付费人次。
在运营数据上,2019年和2020年,粉笔科技培训课程和线上产品的总付费人次约为600万人和960万人,2021年前三季度的总付费人次约为730万人;而正价课的付费人次在2019年和2020年分别约为140万人和180万人,2021年前三季度则为210万人。
截至2021年9月30日,粉笔科技的拥有一支由超5300名讲师组成的团队,其中大部分讲师拥有本科或以上学历,其讲师能够为单个班级超过100,000名学员讲授直播课程。
财务数据方面。2019年和2020年,粉笔科技的营收分别为11.60 ……此处隐藏2332个字……见》提出,鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育,鼓励各类企业依法参与举办职业教育。
中国的职业教育培训可分为学历与非学历职业培训,后者包括职业考试培训及职业技术培训。
根据弗若斯特沙利文报告,中国职业教育培训行业2020年的市场规模达7242亿元,预期2026年将达1.11万亿元。
其中,非学历职业教育培训行业2020年的市场规模为2026亿元,预计2026年可增至3445亿元。职业考试培训行业2020年的市场规模为646亿元,2026年将达1230亿元。
招股书显示,2020年按收益计的前五大市场参与者总市场份额为27.4%,粉笔科技以2.9%的市场份额排名第三,中公 教育(002607.SZ)排名首位,2020年市占率达17.2%。但若按2020年线上付费人次计,粉笔科技排行业首位。
招股书同时提到挑战及风险。粉笔科技表示,其OMO一体化模式的经营历史有限,难以预测收入增长和评估业务与前景;也可能无法持续聘请、培训及保留合资格教学人员,以保持稳定的教学质素;未必能及时以具成本效益的方式开发具有吸引力的课程内容等。
粉笔科技称,已取得在中国营运所有重大方面所需的全部牌照、许可及批准。然而,现行法律及法规的诠释或实施可能不时更改,而新法律法规的实施存在不确定性。
此外,中国招录考试的转变,包括相关职位的招聘计划或招聘机制,或职业考试培训的任何其他不利转变均会令其业务受到不利影响。
截至2021年9月30日,粉笔科技持有的现金及现金等价物为8.48亿元。
中金、花旗、美银证券为联席保荐人。